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1.韓國股市創(chuàng )2008年來(lái)最差表現

今年，隨著(zhù)芯片和互聯(lián)網(wǎng)巨頭股價(jià)的大幅下探，韓國股市步入了自全球金融危機以來(lái)最糟糕的一年，而與電動(dòng)汽車(chē)供應鏈相關(guān)的行業(yè)和國防部門(mén)成為該國股市僅剩的幾大贏(yíng)家。數據顯示，基準韓國綜合股價(jià)指數（Kospi）在2022年下跌約22%，有望創(chuàng )下自2008年金融危機以來(lái)的較大跌幅。

其中較大的拖累因素包括三星電子（股價(jià)下跌26%）和“韓版微信”運營(yíng)商Kakao Corp．（跌幅超53%）。據悉Kakao Corp.今年的總市值蒸發(fā)了超過(guò)480億美元，成為了韓國股市的較大拖累。

除此之外，Kakao旗下的幾家公司股價(jià)還受到了當地對線(xiàn)上壟斷的擔憂(yōu)，以及該集團服務(wù)暫時(shí)中斷的困擾。據悉，今年10月，“韓國微信”Kakao因火災導致大面積服務(wù)中斷，造成全韓通信網(wǎng)絡(luò )大范圍癱瘓。

此外，一些去年在韓國股市漲幅居前的科技和成長(cháng)股都在今年折戟。如元宇宙、電子游戲和加密貨幣類(lèi)股票。媒體稱(chēng)，因為對經(jīng)濟衰退的預期，成長(cháng)型股票在全球范圍內都遭受重創(chuàng )。資產(chǎn)管理基金Billionfold Asset Management首席執行官An Hyungjin對此評論道：“對于成長(cháng)股來(lái)說(shuō)，這是痛苦的一年?！?/p>

加密貨幣板塊，在2021年飆升超過(guò)800%后，由于加密貨幣大幅下跌，以及韓國交易所決定將其代幣摘牌，Wemade Co．今年股價(jià)跌幅達81%。這家游戲開(kāi)發(fā)商的子公司W(wǎng)emade Max Co．的市值去年飆升了1500%，今年卻縮水了四分之三。Vidente Co．股價(jià)則暴跌87%。

另外，今年韓國股市曾一度令市場(chǎng)看好的股票“魷魚(yú)游戲”等熱門(mén)娛樂(lè )資產(chǎn)相關(guān)概念的股票也出現命運逆轉，Bucket Studio Co．在2022年下跌了約70%，而Showbox Corp．則下跌了40%，這兩家公司的股價(jià)在去年都因與《魷魚(yú)游戲》系列的關(guān)系而飆升。

值得一提的是，今年韓國股市漲幅較大的股票是Hydro Lithium，達到1515%。該公司是鮮為人知的土木工程公司Korea SE Corp．的新所有者，據悉，該公司在今年改名為Hydro Lithium Inc．，并制定了全新的業(yè)務(wù)規劃，涉及電動(dòng)汽車(chē)電池材料和鋰礦開(kāi)采等領(lǐng)域回收和可再生能源。

與此同時(shí)，電動(dòng)汽車(chē)供應鏈和國防領(lǐng)域也出現了一些表現出色的股票。例如，電動(dòng)汽車(chē)電池制造商LG新能源（LGES） 規模達107億美元的IPO吸引了市場(chǎng)目光。這家從LG化工（LG Chem）拆分出來(lái)的特斯拉（http://TSLA.US）電池供應商自今年1月份上市以來(lái)股價(jià)已上漲53%，成為KOSPI指數的第二大權重股。

對于明年的走勢，華爾街預計，股票的流動(dòng)性將在2023年迎來(lái)轉折。高盛和摩根士丹利都指出，在過(guò)去的5年間外資在不停地拋售韓國股票，使其外資持股比例從2017年底的34%降至目前的28%。

受美聯(lián)儲激進(jìn)加息帶來(lái)的強美元和貿易收支赤字等影響，韓元貶值的速度從9月開(kāi)始陡然加快。10月底，美元兌韓元匯率一度突破1445韓元，刷新了2009年以來(lái)的更高水平。

據分析，韓國政府可能在明年上半年停止加息，2023年下半年將成為韓國經(jīng)濟的轉折點(diǎn)，預計下半年開(kāi)始經(jīng)濟將復蘇，股市將反彈。

高盛在11月29日的報告中指出，從2023年開(kāi)始韓元會(huì )逐步升值，同時(shí)韓國股市正處于具有吸引力的低估值，韓元的走強將對韓國股市有一定的提振作用。摩根士丹利也在12月1日的報告中稱(chēng)，今年9月美元的匯率已經(jīng)達到了峰值，從明年開(kāi)始韓元將走強。

同時(shí)，摩根士丹利指出，由于韓國央行對于利率峰值給出了更明確的信號，預測韓國最終的利率峰值將為3.5%，隨著(zhù)貨幣政策的轉向，韓國經(jīng)濟將在2023年下半年復蘇，股市也將出現反彈，報告稱(chēng)：未來(lái)韓國央行的加息將對2023年、二季度的國內需求造成下行壓力，但隨著(zhù)貨幣政策的轉向以及消費情緒的恢復，經(jīng)濟增長(cháng)將從2023年下半年開(kāi)始復蘇，帶動(dòng)股市的反彈。

2.韓國2023年官方發(fā)展援助預算同比增18.5%

韓聯(lián)社12月27日消息，韓國外交部官員27日表示，韓外交部明年的官方發(fā)展援助(ODA)預算總額較今年增加18.5%，為2.0068萬(wàn)億韓元(約合人民幣110億元)。

韓政府官方發(fā)展援助預算涵蓋無(wú)償援助項目執行單位——韓國國際合作機構(KOICA)的國別合作項目預算和向國際機構繳納的攤款。明年官方發(fā)展援助預算較疫情前的2019年(1.3015萬(wàn)億韓元)激增，增幅也較之前三年(13.7%、3.5%、16.7%)有所擴大。
3.由于芯片短缺，2022年韓國車(chē)企本土銷(xiāo)量或創(chuàng )9年來(lái)新低

據外媒報道，受利率上調、經(jīng)濟低迷和全球供應鏈中斷等影響，預計2022年現代汽車(chē)等韓國汽車(chē)品牌的國內銷(xiāo)量將降至9年來(lái)的更低水平。

12月25日，韓國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )（KAMA）透露，今年韓國汽車(chē)銷(xiāo)量（不包括進(jìn)口車(chē)銷(xiāo)量）預計為139萬(wàn)輛，較去年（142萬(wàn)輛）減少2.5%，是自2013年以來(lái)的更低水平。據悉，韓國車(chē)企的本土銷(xiāo)量在2020年之后持續下降。

今年下半年，汽車(chē)行業(yè)的芯片短缺情況有所緩解，但全球經(jīng)濟低迷和利率上升影響了消費者需求。隨著(zhù)汽車(chē)分期付款利率的上升，新車(chē)購買(mǎi)合同相繼被取消。Hyundai Capital Services的新車(chē)分期貸款利率以36個(gè)月為基準，從4月份的2.7%上升到了11月份的5.9%，增加了一倍以上。

各機構對明年韓國車(chē)市的前景看法不一。韓國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )預測，隨著(zhù)明年上半年芯片供應短缺有所緩解，需求恢復，2023年韓國汽車(chē)銷(xiāo)量（不包括進(jìn)口車(chē)銷(xiāo)量）將達到142萬(wàn)輛，較2022年增長(cháng)2.2%。據悉，明年晚些時(shí)候，隨著(zhù)新車(chē)的推出，需求可能會(huì )增加。

但是，韓國汽車(chē)技術(shù)研究院（Korea Automotive Technology Institute）則預測，明年韓國車(chē)企在國內的銷(xiāo)量將繼續下降。車(chē)用半導體的供應瓶頸將在一定程度得到解決，但部分芯片企業(yè)因經(jīng)濟不景氣正在修改投資計劃，因此能否增加低利潤的車(chē)用半導體的生產(chǎn)，還有待觀(guān)察。

4.韓國將面板列為戰略技術(shù) 有望刺激OLED等新技術(shù)開(kāi)發(fā)

韓國政府已計劃在戰略技術(shù)中，加入面板顯示技術(shù)，擴大對面板廠(chǎng)稅收補貼，將帶動(dòng)韓國 OLED 等新技術(shù)開(kāi)發(fā)。

韓國目前《特別課稅限制法》戰略技術(shù)僅涵蓋半導體、電池和疫苗，未來(lái)面板顯示將列入補貼范圍中，波可獲高達 4 成的研發(fā)投資補貼和 6% 的設備投資補貼，第二波則獲得更高 3% 的減稅優(yōu)惠。

韓國顯示產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )數據指出，韓國面板業(yè)預計未來(lái)五年內投資約 50 萬(wàn)億韓元，預計韓國面板廠(chǎng)每年可能獲得約 1000-1500 億韓元的額外稅收減免。

專(zhuān)家預計，減稅政策可望改善當地面板業(yè)者獲利狀況，并重新獲得競爭力，將重點(diǎn)轉移到有機發(fā)光二極管 (OLED) 面板的開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)。

韓國面板廠(chǎng)也正積極擴大 XR 面板和車(chē)載面板等布局，并看好 XR 面板行業(yè)將是顯示器制造商的未來(lái)市場(chǎng)。

5.韓國2022年經(jīng)濟分析：生產(chǎn)恢復較強，消費依舊低迷，財政和貨幣政策趨緊。

基本面：4月防疫開(kāi)始“躺平”，同時(shí)放開(kāi)入境限制。失業(yè)率快速下降，已顯著(zhù)低于疫前，勞動(dòng)參與率明顯提升，已高于疫前。

生產(chǎn)端：與歐洲類(lèi)似：恢復較強、已超出疫情前水平、但近期處于下滑趨勢。

需求端：放開(kāi)防疫措施對韓國的消費增長(cháng)并無(wú)提振，解封后零售銷(xiāo)售指數依舊下滑，旅游業(yè)恢復程度偏低。
政策面：2023年度財政預算案顯示，韓國財政政策將從“擴張性”轉向“穩健性”，計劃大幅減小財政赤字。韓國貨幣政策在今年以來(lái)逐步收緊，進(jìn)入Q3以后加息節奏有所加快。

資產(chǎn)價(jià)格：4月防疫放開(kāi)后股市震蕩走弱，結構上可選消費相對堅挺，金融、工業(yè)、材料表現較差。貨幣收緊導致債市加速下跌，美元兌韓元持續貶值。

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